西城、房陵、上庸三郡，原本是隶属于汉中郡的三个县。
建安末年，这三县自汉中郡的管辖下脱离，摇身一变成了郡。
东三郡不仅整体上被秦岭和大巴山阻隔，和关中还有益州的交通都极其困难，而且就连这三个郡内部也是群山阻隔，十分难行。
东三郡其中的房陵，在秦汉时代，更是长期作为流放犯人的地方，其闭塞难行，由此可见一斑。
然而比较幸运的是，汉江和其支流，都流经东三郡，虽然陆上交通条件极其恶劣，但是却可以通过水路相互沟通，并且也因为汉江的存在，东三郡在西边可以到达汉中的洋县，而东三郡在东部的出口则逼近南阳郡的邓县，也就是说，临近了襄阳地界。
但其群山环抱，地势险恶，重山叠嶂（从东到西有秦岭、大巴山，武当山，巫山），北境有沔水（即汉江上游）相通，西城在沔水边，上庸和房陵在沔水南，分别以堵水和南河连通沔水。
受地形限制，在地理上自成一体，对外是封闭状态，长期与世隔绝。
活动于上庸、西城一带的申耽、申仪兄弟是本地最大的地方豪强，他们依靠险要的地形，过着半独立的土皇帝生活。
后孟达攻取房陵，诸葛亮的大姐夫蒯祺被孟达所杀。
再来后，刘封率军沿汉水而下，攻取西城、上庸，申耽、申仪兄弟望风而降。
如今的东三郡，以刘封为主，孟达为辅的格局。
刘禅心里将东三郡的细节想透想明白了之后，再结合间军司的情报，入东三郡要如何做，也在心中有了个大致的章程了。